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芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上涨1.1%

2018-07-31 15:10:24

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五上涨1.1%,受助于尽管与中国打贸易战,但出口需求仍强劲的预期。11月大豆合约收高9-1/4美分,报每蒲式耳8.85-1/4美元。8月豆粕合约收高0.1美元,报每短吨332.7美元。12月豆粕合约收跌0.6美元,至每短吨331.1美元。8月豆油合约收高0.41美分,报每磅28.56美分。12月合约上涨0.44美分,至每磅29.02美分。  

国内走势:豆一1901合约小幅上涨,收报3653元/吨,上涨0.52%,持仓量增加6502至172236手;豆二1901合约横盘整理,收报3569元/吨,上涨0.25%,持仓量增加1130至77168手;豆粕1901合约增仓上涨,收报3227元/吨,上涨1.19%,持仓量增加44416至1994178手;豆油1901合约延续反弹,收报5814元/吨,上涨1.11%,持仓量增加25862至593980手。  

消息方面:1、巴西希望中国提供500万吨豆粕和豆油出口配额。2、据美国干旱监测报告,上周美国干旱面积总体增长。截至2018年7月24日的一周,美国大陆地区没有反常干燥或干旱的比例为46.49%,一周前为49.93%。3、截至2018年7月24日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单61,315手,比一周前的58,399手增加2,916手。  

现货方面:江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3020元/吨;山东烟台地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3050元/吨。日照贸易商报价,一级豆油5470元/吨。青岛贸易商报价,一级豆油5440元/吨。  

观点总结:因为前期成交临储豆陆续出库入厂以及关内新豆零星上市,市场需求疲软,加工企业以消化库存为主,对陈粮拍卖积极性下降;美国农民惜售等待政策以及其他国家采购美豆,支撑短期美豆走势,通过成本传导至国内豆粕价格,但是考虑目前优良率高企和贸易战影响,缺乏长期上涨驱动力,上方空间谨慎看待,国内豆粕胀库现象并未完全缓解,限制压榨量,市场等待库存拐点到来,现货压力释放,夯实期价上涨基础,短线预计豆粕延续偏强走势;油脂供应端压力犹存,豆油期价仍无法摆脱底部振荡走势。从主力合约看,豆一1901合约承压小幅上涨,受周边商品带动,但本身缺乏上涨动力,以低位振荡走势为主,操作上建议在3610-3690元/吨区间内交易;豆二1901合约跟随美豆振荡反弹,系统均线胶着,趋势性并不明朗,建议多单轻仓持有,止盈3550元/吨,目标3610-3630元/吨;豆粕1901合约站上3200元/吨,立足于系统均线之上,技术指标偏多,预计后市温和走高,建议多单谨慎持有,止盈3190元/吨;豆油1901合约增仓上涨,反弹幅度超过预期,上方压力位关注5900元/吨,建议在5750-5900元/吨区间内高抛低吸,止损各50元/吨。